Gestion Conseil

Gestion patrimoniale consultative

Vous souhaitez gérer activement votre portefeuille et bénéficier de conseils de spécialistes ? La gestion patrimoniale consultative est une solution qui vous convient parfaitement. Dans le cadre d'un contrat de gestion patrimoniale consultative, vous prenez vous-même les décisions relatives à l'achat et la vente de produits financiers.

Nous vous aidons, vous, investisseur, à suivre toutes les évolutions sur les différentes Bourses. Nous vous conseillons et, le cas échéant, nous vous proposons des alternatives. Pour pouvoir réagir rapidement dans un environnement boursier dynamique, votre banquier privé et vous entretenez des contacts réguliers afin de discuter des opportunités. En tant qu'acteur indépendant, Merit Capital peut vous conseiller dans tous les produits financiers proposés par tous les acteurs du marché. L'accent est mis sur la valeur ajoutée que vous pouvez attendre de notre conseiller en placements, qui peut vous prodiguer des conseils concrets d'achat ou de vente, en s'appuyant sur des outils tels que des analyses fondamentales et techniques.

Vous souhaitez bénéficier de notre gestion patrimoniale consultative ? Voici comment procéder concrètement

  • Prenez un rendez-vous sans engagement avec l'un de nos banquiers privés.
  • Expliquez-nous votre situation, vos attentes et votre tolérance aux risques.
  • Nous prenons le temps de déterminer en détail votre profil de risque, puisqu'il est à la base de notre collaboration.
  • Nous analysons votre portefeuille actuel. Nous vérifions si votre profil de risque est respecté et nous vous suggérons des améliorations.

Vous souhaitez faire appel à nos services ? Nous ouvrons un compte bancaire pour vous auprès de l'une de nos banques dépositaires au choix. Nous signons un contrat personnel de gestion consultative. Nous remettons les instructions requises à votre banquier actuel et nous passons à l'action !

Heureusement...

  • nous vous prodiguons des conseils d'achat et de vente en toute indépendance ;
  • nous prenons même à cette fin des produits de sociétés concurrentes dans notre portefeuille ;
  • notre rémunération se fonde sur les avoirs totaux en gestion, ce qui signifie qu'il est très important pour nous de faire croître et de préserver votre patrimoine.